Quality inversion moderado

Definición de inversión de calidad

Morningstar calcula un Morningstar RatingTM para cada fondo con un historial de al menos tres años, basándose en un cálculo de rentabilidad ajustada al riesgo de Morningstar que tiene en cuenta la volatilidad de los resultados mensuales de un fondo, haciendo hincapié en las fluctuaciones a la baja y premiando una rentabilidad constante. A menos que se indique lo contrario, las calificaciones Morningstar se basan en la clase de acciones de los inversores. El 10% de los mejores fondos de cada grupo obtienen 5 estrellas, seguido por el siguiente 22,5% con 4 estrellas, el siguiente 35% con 3 estrellas, el siguiente 22,5% con 2 estrellas y el 10% inferior con 1 estrella. (Como cada clase de acciones se cuenta como una fracción de un fondo y se clasifica por separado en esta escala, los porcentajes de distribución pueden variar ligeramente). El Overall Morningstar RatingTM de un fondo se calcula utilizando una media ponderada de las cifras de rentabilidad asociadas a sus métricas Morningstar RatingTM a tres, cinco y diez años (si procede). Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados potenciales.
El Morningstar Investment Style BoxTM muestra la estrategia de inversión de un fondo de inversión. La capitalización bursátil de los valores mantenidos se muestra en el eje vertical, y el estilo de inversión se muestra en el eje horizontal para los activos de renta variable en la cartera del fondo (valor, mezcla o crecimiento).

Estilos de inversión en la gestión de carteras

ODDO BHF Polaris Moderate ofrece desde 2005 una solución de inversión multiactiva global y diversificada, con una exposición a la renta variable que oscila entre el 0% y el 40% y una parcela de renta fija invertida principalmente en bonos con grado de inversión.
La cartera invertirá en valores que cotizan o se negocian en mercados controlados, como los de Europa, Estados Unidos y los mercados emergentes. En lo que respecta a las limitaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), su objetivo de inversión es evitar retrocesos significativos en los precios de las acciones y lograr una rentabilidad superior a la de una inversión en bonos.
El fondo está respaldado por un equipo de gestión de carteras estable, riguroso y con una visión a largo plazo para lograr este objetivo. Este equipo de gestión del fondo dependerá de un proceso de inversión que se centra en negocios de alta calidad que pueden mantenerse durante un ciclo económico. Estas empresas de alta calidad, según nuestro estudio, autofinancian su crecimiento aprovechando importantes ventajas competitivas, un balance saneado y una amplia generación de flujo de caja. Para minimizar el riesgo de valoración excesiva, se presta una cuidadosa atención a la valoración de los valores de la cartera, y luego se intenta captar posibles puntos de entrada atractivos.

Inversión en crecimiento

El especialista en fondos de inversión y en inversiones de The Balance es Kent Thune. Thune es propietario de Atlantic Capital Investments, una empresa de consultoría de inversiones en Hilton Head Island (Carolina del Sur), además de escribir para numerosas e influyentes publicaciones online. Thune ha trabajado en el sector de los servicios financieros durante más de dos décadas como gestor de inversiones y planificador financiero.
Gordon Scott, CMT, es un corredor de bolsa autorizado, un inversor implicado y un operador de día por cuenta propia. Durante más de 20 años, ha enseñado a operadores e inversores individuales. Anteriormente trabajó para la Asociación CMT como Director General del Programa CMT®.
Las mejores estrategias de inversión no son necesariamente las que tienen el mejor historial. Las mejores estrategias son las que se adaptan a los objetivos y a la tolerancia al riesgo del inversor individual. Los planes de inversión son similares a las dietas alimenticias en el sentido de que el enfoque correcto es el que mejor funciona para usted.
Tampoco querrá empezar un plan de inversión y luego decidir abandonarlo por alguna nueva tendencia que haya encontrado en Internet. No se deje engañar por todos los gustos del mes, demasiado buenos para ser verdad. Manténgase fiel a los fundamentos probados.

Invertir en valor

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y ninguna otra agencia del gobierno federal tienen seguros.

Estilo de inversión morningstar

No es un depósito u otra obligación del Banco o de cualquier filial del Banco, ni está garantizado por el Banco o cualquier filial del Banco.

Empresas de inversión moderadas

Existen riesgos de inversión, incluida la posibilidad de perder el capital invertido.
La recuperación económica casi siempre ha seguido a períodos oscuros en nuestra historia. Y los inversores son muy conscientes de que las ideas no consensuadas suelen ofrecer algunas de las mejores oportunidades de inversión. Estas tendencias están resurgiendo.
En 2020 nos esperan muchos giros complicados e inesperados. Una pandemia sanitaria mundial, una política dividida, una agitación civil, catástrofes meteorológicas extremas y la primera recesión económica y el primer mercado bursátil bajista en más de una década pusieron a prueba la determinación de los inversores, dejándolos agotados a finales de año.
A pesar de que estas presiones podrían tener consecuencias a largo plazo, vemos posibles oportunidades de inversión en los próximos meses a medida que las condiciones económicas y sanitarias mejoren constantemente y la recuperación gane terreno.